Guías para banca minorista.
Saca a la luz insights de los clientes más rápido con una forma más ágil e integrada en la plataforma de responder a tus preguntas más cruciales.
¿Qué incluye una guía para banca minorista?
Seguimiento automatizado de los KPI en las fases fundamentales de la experiencia de banca.
Pautas estructuradas para descubrir qué, cuándo, dónde y por qué.
Dashboards preconfigurados con detección y aviso de anomalías integrados.
Los pilares de la experiencia de banca minorista.
Echa un vistazo a nuestras guías.
Descubrimiento de producto
Página de inicio
Páginas de llegada
Páginas de categoría/producto
Páginas de presentación de tarifas
Herramientas y recursos de producto
Calculadoras
Guías y vídeos de compra
Búsqueda de inmuebles, coches y otros
Navegación por el sitio/la app
Más…
Adquisición de productos
Página de detalles de cuenta de ingreso
Flujo de solicitud de cuenta de ingreso
Página de detalles de préstamo personal
Flujo de solicitud de préstamo personal
Páginas de detalles de tarjeta de crédito
Flujo de solicitud de tarjetas de crédito
Páginas de detalles de préstamo automático
Flujo de solicitud de préstamos automáticos
Más…
Pagos/movimiento de dinero
Inscripción en pago de facturas
Pago de facturas
Inscripción en pago con Zelle/P2P
Pago con Zelle/P2P
Inscripción en transferencias externas domésticas
Transferencias externas domésticas
Ingreso desde el móvil
Más…
Gestión de cuentas
Inscripción en banca online
Inicio de sesión en la cuenta
Recuperación de la contraseña
Resumen y datos de la cuenta
Avisos de la cuenta
Perfil y configuración
Configuración de seguridad
Más…
Atención al cliente
Localizador de sucursales
Citas
Insights con IA
Preguntas y ayuda con IA
Activación de tarjetas
Aumentos de límite de crédito
Ayuda y atención al cliente
Más…
Fraude
Denuncia de fraude
Campos copiados y pegados
Acciones repetidas
Múltiples IP de usuario
Más…
Resultados para todos los equipos.
Producto y experiencia de usuario
Saca a la luz los obstáculos originados por el comportamiento o el diseño, bucea al instante entre los datos de procesos como el pago de facturas o Zelle y optimiza el journey de los clientes.
Tecnología
Localiza en un abrir y cerrar de ojos los problemas técnicos con la detección de anomalías integrada, resuelve problemas en su conjunto o de forma aislada y mejora la eficiencia estableciendo fácilmente las prioridades.
Analíticas
Los usuarios podrán encontrar insights por sí solos, entender los motivos de las fricciones y valorar el impacto de las nuevas versiones sin tener que utilizar etiquetas manuales.
Índice de Contenidos
Explora nuestras excelentes guías para banca minorista.
1. Inicio de sesión de cliente.
Una de las primeras áreas de fricción para los clientes fidelizados es la experiencia de iniciar sesión en su cuenta. Si un cliente no puede acceder a su cuenta, por el motivo que sea, llamará al servicio de atención al cliente.
Esta guía te ayudará a comprender qué es lo que provoca la frustración en el proceso de inicio de sesión, para que puedas abordar el problema antes de que se produzca un aumento en el volumen de llamadas. Supervisa la tasa global de éxito en el inicio de sesión, el total de sesiones de inicio de sesión y el número de redirecciones a la página de restablecimiento de contraseña.
KPIs
- Porcentaje de inicios de sesión correctos
- Sesiones en la página de inicio de sesión
- Redirecciones a la página de restablecimiento de contraseña
2. Solicitud de tarjetas de crédito.
La solicitud de una tarjeta de crédito es un gran paso adelante en la relación con el cliente. Sin embargo, cuando descienden las solicitudes o las aprobaciones, puede costar descubrir el motivo y cómo solucionarlo.
La guía para solicitudes de tarjetas de crédito te ayudará a encontrar la raíz del problema y a saber en qué tienes que centrarte para ponerle remedio. Supervisa las tendencias históricas y por tipo de dispositivo (móvil, tablet u ordenador), descubre cuándo abandonan los clientes y destapa las causas de los errores o los puntos de fricción.
KPIs
- Tasa de finalización del proceso
- Tasa de aprobación instantánea
- Número de solicitudes iniciadas
3. Ingreso de cheques por móvil.
El autoservicio digital promete inmediatez y simplicidad, y el ejemplo perfecto es el ingreso de cheques por móvil.
Con la guía de ingreso de cheques por móvil sabrás si tus clientes son capaces o no de usar su teléfono móvil para ingresar cheques en la cuenta de su elección. Descubrirás a cuántos les resulta imposible realizar el ingreso, las tendencias históricas, los problemas técnicos y de rendimiento, y los puntos de fricción de la experiencia o con la interfaz en la app.
KPIs:
- Tasa de finalización del proceso
- Número de ingresos iniciados
- Número de ingresos realizados
4. Resumen y datos de la cuenta.
La página con más visualizaciones después de iniciar sesión es la de resumen y datos de la cuenta. Al cliente le gusta echar un vistazo rápido a sus cuentas y fondos, y es posible que llame a atención al cliente si se encuentra el más mínimo obstáculo.
Como esta sección tiene tanto tráfico, resulta crucial identificar y arreglar los problemas cuanto antes. Con esta guía podrás analizar la página de resumen y datos de la cuenta para ver las tendencias históricas de interacción, los problemas con la experiencia de cliente, el uso del dashboard y los errores de rendimiento.
KPIs
- Tiempo de interacción promedio
- Interacciones con el dashboard de la cuenta
- Tasa de salida del dashboard de la cuenta
5. Pagos con Zelle/P2P.
Lo más cómodo y seguro para un cliente que envía o pide dinero a otros es usar una transacción P2P. Si algún error o fricciones en el diseño se lo impide, acabará pidiendo ayuda a Atención al cliente.
Esta guía subraya los problemas que pueden ocurrir en el proceso para que supervises la experiencia de cliente en los dos extremos, tanto al mandar como al recibir dinero. Haz un seguimiento de las variaciones en la tasa de finalización, descubre los puntos de abandono del funnel y detecta los problemas según el tipo (envío o recepción) o incluso la plataforma (móvil, iOS o Android).
KPIs:
- Tasa de finalización de la transacción
- Número de transacciones (envío o recepción)
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