
Guias para Aseguradoras.
Saca a la luz insights de los clientes más rápido con una forma más ágil e integrada en la plataforma de responder a tus preguntas más cruciales.

¿Qué incluye una guía?
Seguimiento automatizado de los KPI en las fases fundamentales del journey en el sector de los seguros.
Pautas estructuradas para descubrir qué, cuándo, dónde y por qué.
Dashboards preconfigurados con detección y aviso de anomalías integrados.
Los pilares de la experiencia del sector de seguros.
Echa un vistazo a nuestras guías.
Descubrimiento de producto
Página de inicio
Páginas de llegada
Páginas de categoría/producto
Herramientas y recursos de producto
Calculador de seguros/tasas
Búsqueda de agentes
Artículos y vídeos
Navegación por el sitio/la app
Más…
Adquisición de nuevos productos
Pago de la prima inicial
Solicitud de presupuestos
Función para guardar presupuesto
Continuación del proceso de presupuesto
Proceso de solicitud
Entrega de presupuestos
Proceso de apertura de cuentas
Más…
Pagos
Pagos como invitado
Pagos únicos
Pagos recurrentes
Inscripción en facturas electrónicas
Avisos de pago
Más…
Registro online
Cambio de dirección
Aviso de beneficiario
Añadir/cambiar beneficiario
Detalles/dashboard de la cuenta
Gestión de documentación
Más…
Partes
Apertura de partes
Carga de imágenes de desperfectos
Carga de recibos
Carga de certificado de defunción
Programación de citas para ajuste de partes
Programación de reparaciones
Seguimiento de partes
Más…
Atención de agentes
Cartera de clientes
Gestión de clientes potenciales
Avisos de la cuenta
Recopilación de datos para el perfil del cliente
Proceso de solicitud
Más…
Fraude
Denuncia de fraude
Campos copiados y pegados
Acciones repetidas
Múltiples IP de usuario
Más…
Resultados para todos los equipos.
Producto y experiencia de usuario:
Saca a la luz los obstáculos originados por el comportamiento o el diseño, bucea al instante entre los datos de actividades como el envío de presupuestos o el procesamiento de partes y optimiza el journey de los clientes.
Tecnología:
Localiza en un abrir y cerrar de ojos los problemas técnicos con la detección de anomalías integrada, resuelve problemas en su conjunto o de forma aislada y mejora la eficiencia estableciendo fácilmente las prioridades.
Analíticas:
Los usuarios podrán encontrar insights por sí solos, entender los motivos de las fricciones y valorar el impacto de las nuevas versiones sin tener que utilizar etiquetas manuales.
Índice de Contenidos
Explora nuestras guías para seguros.
1. Solicitud y envío de presupuestos.
Al buscar un seguro, los clientes se fijan sobre todo en el coste, así que el envío de presupuestos debe ser rápido y fluido, porque si se topan con algún problema no dudarán en pedir presupuesto en otra parte.
Con esta guía podrás hacer un seguimiento del proceso para que a los clientes no se les olvide ninguno de los datos necesarios. Supervisa las tendencias y los cambios en la tasa de finalización del proceso de solicitud, observa los cambios por periodo o dispositivo y destapa los problemas que surjan por errores concretos, el rendimiento de la página o si algunos elementos no funcionan.
KPIs
- Tasa de finalización del presupuesto automático
- Clientes potenciales desde resúmenes de presupuesto
2. Registro online.
Contratar una póliza online es más seguro y de fácil acceso para hacer cambios, lo que supone un ahorro en todo lo relacionado con fraude, volumen de llamadas y tareas administrativas. El problema es que, si el cliente se encuentra alguna traba en el registro online, es probable que abandone antes de terminar.
Esta guía te muestra las tendencias en este flujo y los pasos que consiguen completar los clientes, junto con los problemas u obstáculos que pueden encontrarse. Revela en qué momento abandonan el proceso para que puedas detectar enseguida por qué.
KPIs
- Tasa de creación de cuentas sin problemas
- Sesiones de creación de cuenta
- Porcentaje de creación de cuentas en el total de sesiones
3. Pago de la prima inicial.
El pago de la primera prima marca la transformación de un cliente potencial en cliente. Es absolutamente imprescindible supervisar este paso para que tus equipos puedan detectar cualquier problema.
Esta guía muestra los cambios en las tendencias de este pago inicial. Permite hacer un seguimiento de todos los pasos del proceso y detecta cualquier problema originado por errores concretos, el rendimiento de la página o defectos de las páginas.
KPIs
- Tasa de finalización del pago de la prima inicial
- Tasa de errores en el pago de la prima inicial
- Sesiones con pago de la prima inicial completado
4. Domiciliación.
Cuando se trata de pagos recurrentes, la domiciliación es la mejor manera de asegurarse de que se liquidan a tiempo. Pero ¿qué pasa cuando algo fastidia el proceso de configuración de este sistema? Que los clientes vuelven a los pagos puntuales, lo que aumenta el riesgo de impago en un futuro. Para que eso no pase, tienes que tenerlo bajo control y detectar cuanto antes cualquier error que se produzca en el proceso.
Con esta guía podrás registrar cualquier cambio en los procesos de domiciliación y ver dónde están teniendo problemas los clientes. La guía te ayuda a saber si hay errores específicos, un mal rendimiento de la página, botones que no funcionan y provocan clics de furia u otras fuentes de frustración para los clientes.
KPIs
- Tasa de domiciliaciones
- Porcentaje de sesiones en las que se guarda el pago
- Sesiones en las que se empieza el proceso
5. Apertura de partes.
Los clientes contratan seguros para recuperar las pérdidas si algo va mal. Por eso, poder abrir partes con rapidez y sin complicaciones es una de las experiencias más importantes que puede ofrecer una compañía de seguros.
Esta guía señala cuántos asegurados logran enviar el formulario del parte, los pasos que completan y las trabas que pueden encontrarse. Además, revela cuándo abandonan el proceso y por qué, teniendo en cuenta factores como los errores, el rendimiento de la página o los clics de furia porque los botones no responden.
KPIs
- Tasa de finalización del formulario de parte
- Formularios de parte iniciados
- Porcentaje de sesiones en las que se inicia un parte